«Вслед за Воробьем, чей глаз зорок, Львом, чей рык страшен, мир принесет на нежных крыльях Голубка».
Пророчество, которое Щербатая посылает третьей кошке из пророчества, Голубке, как мы уже знаем. Дочери Белолапы и Берёзовика, сестре Плющевки.
Голубка и Плющевка рано становятся оруженосцами. Львиносвет - наставник Голубки, Пеплогривка – наставница Плющевки.
В книге наступает засуха, что становится страшным бедствием для племен. Озеро пересохло и стало чуть больше лужи. Хуже всех Речному племени. Рыба, главный источник их пищи, передохла из-за засухи. Племя голодает.
На Совете Пятнистая Звезда объявляет, что Речное племя предъявляет свои права на остатки озера, заявляя, что им труднее всего искать добычу. Пятнистая Звезда позже посылает патрули охранять остатки воды. Никто не может ловить рыбу, но патрули неохотно позволяют котам брать воду для королев, котят и старейшин. Когда Ливень, кот Речного племени, увязает в грязи, противостоя патрулям Грозового племени, воины Грозы спасают его и берут в свой лагерь, чтобы он смог отдохнуть. После провожают его в свой лагерь. Не входя в лагерь, Голубка чувствует присутствие очень больного кота в лагере. Она спрашивает Львиносвета об этом, он крайне удивлен. Золотистый кот начинает подозревать, что Голубка – это Она. Его подозрения подтверждаются, когда Голубка определяет источник засухи – больших коричневых животных (бобров), которые блокируют главный источник озера.
Ее способности – суперценные сцены. Она может чувствовать запах, слышать, чувствовать и видеть вещи лучше кого-либо. Это позволяет ей обнаружить присутствие бобров, которые были от племен в двух днях пути вверх по течению.
Львиносвет и Воробей сообщают Голубке о Пророчестве. Голубка испугана, так как она думала, что ее способности вполне естественны, и ими обладают все коты.
Львиносвет говорит Огнезвезду, что река могла быть перекрыта, таким образом, вода не поступала в озеро. Но он не говорит предводителю о способностях Голубки. Огнезвезд согласился помочь и на следующем Совете предложил племенам послать двоих воинов от каждого племени к возможной преграде и устранить препятствие. Однозвезд и Чернозвезд немедленно соглашаются. Пятнистая Звезда убеждена, что это заговор с целью отобрать у Речного племени двух сильных воинов, и таким образом, проникнуть к озеру и украсть рыбу племени. Невидимка подходит и переубеждает ее, Речная предводительница меняет свое решение.
Два восхода солнца позже, Львиносвет и Голубка из Грозового племени, Рябохвост (Ripple) и Лепесток (Petalfur) из Речного, Тигрогрив (Tigerheart) и Жаба (Toadfoot) из племени Теней, Белогрудка (Whitetail) и Осока (Sedgewhisker) из племени Ветра отобраны для похода. Они встречают разные препятствия на пути к цели. После задержки с тремя домашними котами, Мозаикой, Севильей и Подснежником, путешествующим котам удается определить местонахождение блокировки воды … огромной дамбы, построенной «большими коричневыми животными» (бобрами), которых «видела» Голубка. Они сталкиваются с одиночкой, Лесным (Woody), который попросил их избегать бобров. Не обращая внимания на предупреждение, коты племен предпринимают попытку демонтировать дамбу, чтобы пустить воду.
Они атакованы рассерженными бобрами, которые смертельно ранят Рябохвоста. Коты отступают, и Рябохвост умирает несколько часов спустя. Путешественники приходят к выводу, что им не под силу разрушить дамбу. Львиносвет и Голубка ищут помощи у трех домашних котов, с которыми сталкивались ранее, Мозаикой, Севильей и Подснежником. Трое котов соглашаются помочь воителям. Белогрудка, Осока и Лесной отвлекают бобров и тем самым позволяют котам разрушить дамбу. Лепесток придумала, как можно разрушить дамбу, двигая бревно у основания конструкции. Всем вместе, воителям и домашним удается сдвинуть бревно. Дамба распалась на куски, и огромная волна смела воителей племен. Тигрогрив чуть не утонул, но его спасла Голубка, прежде чем они вновь нашли сухое место. Все остались живы, хотя и получили незначительные травмы. Коты, выполнив свою миссию, возвратились на свою территорию. Река была высвобождена и вода стала медленно заполнять озеро.
Тем временем у Воробья случились свои неприятности. К концу книги Маковка, носившая котят Ягодника, прокралась к Лунному озеру в надежде на контакт с Медобокой. У Маковки была депрессия, она думала, что Ягодник все еще любит Медобоку. Воробушек разыскал ее, но тут появился Ветер (Breezepelt) и напал на них (Ветер чувствует себя преданным и находится в страшной ярости, что его отец и Листвичка были парой, и у них есть дети). Другой неизвестный кот (не принадлежащий ни одному из племен), присоединяется к драке, помогая Ветру. Появляется Медобока и с ее помощью Воробью удается отбиться от неизвестного и Ветра. Медобока передает через Воробья Маковке, что Ягодник любит ее, и Медобока будет следить за ними двумя и за их котятами. Медобока также предсказывает надвигающуюся войну между Звездным племенем и Темным Лесом.
Позже у Маковки рождаются сын и дочь. Воробей и Львиносвет видят Звездоцапа, Коршуна и Хвостолома (который и был тем напавшим на Воробья). Три Темных Лесных кошки с жадностью смотрели на котят Маковки. Через мгновение они ушли.
Воробей потрясен, что Львиносвет видел котов тоже, и тот признается, что его в снах навещал отец. И что он подозревает, что теперь Звездоцап тренирует Тигрогрива. Воробей и Львиносвет начинают подозревать, что границы между мертвыми предками и реальным миром ломаются, потому что неизвестный кот и Медобока были в состоянии появиться физически - и что скоро будет война между добром и злом. Они понимают, что они должны помешать Темным Лесным кошкам взять под свой контроль больше живых котов - Ветер, видимо, уже находится под их влиянием, поскольку он не удивился странной помощи в драке неизвестного кота, и его ненависть к Воробушку и Львиносвету росла с каждым днем.